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# WealthSphere

Canonical: https://www.softwareadvice.de/software/519853/WealthSphere

> WealthSphere ist eine Vermögensverwaltungssoftware, die mehrere Kundenverwaltungsmodule kombiniert: CRM-System, Entitätsverwaltung, Dokumentenmanagement, Buchhaltung, Asset-Management, Compliance-Workflows, Abrechnung, Fondsverwaltung und Kundenportale. 

Mit WealthSphere können Anbieter von Treuhand-, Unternehmens- und Family-Office-Services ihren Betrieb optimieren. Die Lösung dient als zentrale Plattform und bietet On-Premise- und Cloud-gehostete Bereitstellungsoptionen.
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## Über den Anbieter

- **Unternehmen**: enSynergy Professional Services
- **Region**: Monaco, Monaco
- **Gegründet**: 1994

## Gewerblicher Kontext

- **Startpreis**: 65,00 $
- **Preismodell**:  (Kostenlose Testversion)
- **Zielgruppe**: 51–200
- **Bereitstellungen und Plattformen**: Cloud, SaaS, webbasiert
- **Unterstützte Sprachen**: Englisch
- **Verfügbare Länder**: Antigua und Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Britische Jungferninseln, Cookinseln, Curaçao, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kaimaninseln, Liechtenstein, Luxemburg, Mauritius, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Schweiz, Sonderverwaltungsregion Hongkong und 1 weitere

## Funktionen

- Berichterstattung / Analyse
- Buchhaltung
- CRM
- Compliance Management
- Datensicherheit
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- Entity Data Management
- Hauptbuch
- Identitätsprüfung
- Kontaktmanagement
- Kundenmanagement
- Leadmanagement
- Onboarding
- Regulatory Reporting
- Risikomanagement
- Transaktion-Überwachung
- Treuhand-Buchhaltung
- Verfolgung von Interaktionen
- Überwachung

## Integrationen (4 insgesamt)

- Digihub
- Office 365 Document Management
- Office 365 Monitoring and Reporting
- Sumsub

## Optionen für Kundensupport

- E-Mail/Helpdesk
- FAQ/Forum
- Chat

## Category

- [CRM-Systeme](https://www.softwareadvice.de/directory/4153/crm/software)

## Ähnliche Kategorien

- [CRM-Systeme](https://www.softwareadvice.de/directory/4153/crm/software)
- [Treuhand Software](https://www.softwareadvice.de/directory/2005/trust-accounting/software)
- [Software für das Kunden-Onboarding](https://www.softwareadvice.de/directory/4483/client-onboarding/software)
- [Compliance Software](https://www.softwareadvice.de/directory/4363/compliance/software)
- [Firmensekretär Software](https://www.softwareadvice.de/directory/4171/company-secretarial/software)

## Alternativen

1. [Athennian](https://www.softwareadvice.de/software/146887/athennian) — 4.8/5 (43 reviews)
2. [Plaid](https://www.softwareadvice.de/software/179020/plaid-for-lending) — 4.4/5 (101 reviews)
3. [Diligent Entities](https://www.softwareadvice.de/software/376781/diligent-entities) — 4.0/5 (1 reviews)
4. [Clio](https://www.softwareadvice.de/software/449970/Clio) — 4.7/5 (1727 reviews)
5. [Ondato](https://www.softwareadvice.de/software/318589/ondato) — 4.8/5 (13 reviews)

## Links

- [Auf SoftwareAdvice anzeigen](https://www.softwareadvice.de/software/519853/WealthSphere)

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## Strukturierte Daten

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